Litaba tsa mohala

LATAM Airlines Group Hona Joale e Faela Moralo oa Tlhophiso Bocha Khaolong ea 11

ngotsoeng ke Linda S. Hohnholz

LATAM Airlines Group SA le balekane ba eona ba Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Peru, le United States kajeno ba phatlalalitse ho kenngoa ha Moralo oa ho Hlophisa bocha ("Morero"), o bonts'ang tsela ea pele ea hore sehlopha se tsoe Khaolong ea 11. ho latela molao oa US le oa Chile ka bobeli. Moralo ona o tsamaisana le Tumellano ea Tšehetso ea Tlhophiso bocha (“RSA”) le Parent Ad Hoc Group, e leng sehlopha se seholo ka ho fetisisa sa bakoloto ba sa sireletsehang linyeoeng tsena tsa Khaolo ea 11, le ba bang ba beng ba liabo ba LATAM.

RSA e ngola tumellano pakeng tsa LATAM, ba boletsoeng ka holimo ba nang le likopo tse fetang 70% tsa batsoali ba sa sireletsoang le ba nang le hoo e ka bang 48% ea 2024 le 2026 US Notes, le beng ba liabo ba itseng ba tšoereng ho feta 50% ea tekano e tloaelehileng, ho itšetlehile ka ho etsoa ha litokomane tse hlakileng ke mekha le ho fumana tumello ea khoebo ke beng ba kabelo. Joalo ka ha ba ntse ba etsa ts'ebetso eohle, lik'hamphani tsohle tsa sehlopha li ntse li tsoela pele ho sebetsa joalo ka maemo a maeto le tumello ea tlhoko.

"Lilemo tse peli tse fetileng li bile le mathata lefatšeng ka bophara - re lahlehetsoe ke metsoalle le ba lelapa, basebetsi mmoho le baratuoa. 'Me re se re tsoetse pele ha lifofane le maeto a lefats'e a ntse a eme ka thata ke koluoa ​​​​e kholo ka ho fetisisa e kileng ea tobana le indasteri ea rona. Le hoja ts'ebetso ea rona e e-s'o fele, re fihletse boemo bo bohlokoa tseleng ea bokamoso bo matla ba lichelete," ho boletse Roberto Alvo, Mookameli e Moholo oa LATAM Airlines Group SA "Re leboha mekha e tlileng tafoleng ka ts'ebetso e matla ea ho kena lipakeng ho fihlela sephetho sena, e fanang ka tlhokomelo e utloahalang ho bohle ba amehang le sebopeho se khomarelang molao oa US le Chile ka bobeli. Kenyelletso ea bona ea chelete e ncha ea bohlokoa khoebong ea rona ke bopaki ba tšehetso ea bona le tumelo litebellong tsa rona tsa nako e telele. Re leboha sehlopha se ikhethang sa LATAM se ileng sa mamella maemo a sa tsitsang a lilemo tse peli tse fetileng 'me sa nolofalletsa khoebo ea rona ho tsoela pele ho sebetsa le ho sebeletsa bareki ba rona ka mokhoa o tsitsitseng kamoo ho ka khonehang."

Kakaretso ea Moralo

Morero o sisinya ho kenyeletsoa ha $ 8.19 bilione sehlopheng ka motsoako oa tekano e ncha, lintlha tse fetolehang, le sekoloto, e leng se tla nolofalletsa sehlopha ho tsoa Khaolong ea 11 ka chelete e nepahetseng ho phethahatsa moralo oa eona oa khoebo. Ha e hlaha, LATAM e lebelletsoe ho ba le sekoloto se ka bang $7.26 billion1 le mokoloto oa chelete e ka bang $2.67 billion. Sehlopha se entse qeto ea hore ona ke mokoloto o sa tsitsang le mokoloto o loketseng nakong ea lipelaelo tse tsoelang pele bakeng sa sefofane sa lefats'e mme se tla beha sehlopha hantle ho ea pele.

Haholo-holo, Moralo o hlalosa hore:

WTM London ea 2022 e tla etsahala ho tloha ka la 7-9 Pulungoana 2022. Ngodisa hona joale!

• Ha ho netefatsoa Moralo ona, sehlopha se rerile ho qala nyehelo ea litokelo tse tloaelehileng tsa tekano ea $800 milione, e bulehetseng bohle ba nang le kabelo LATAM ho latela litokelo tsa bona tsa pele tlas'a molao o sebetsang oa Chile, 'me ba tšehetsoa ka botlalo ke mekha e nkang karolo ho RSA, ho latela phethahatso ea litokomane tse hlakileng le, mabapi le beng ba liabo, ho fumana tumello ea khoebo;

• Lihlopha tse tharo tse ikhethileng tsa lintlha tse fetolehang li tla fanoa ke LATAM, tseo kaofela li tla fuoa beng ba liabo ba LATAM pele ho nako. Ho isa tekanyong e sa ngolisoang ke beng ba liabo ba LATAM nakong ea litokelo tsa pele ho nako:

o Convertible Notes Sehlopha sa A se tla fuoa batho ba itseng ba kolotoang ka kakaretso ba sa sireletsoang ba LATAM motsoali ka ho rarolla (dación en pago) ea likopo tsa bona tse lumelletsoeng tlas'a Moralo;

o Convertible Notes Sehlopha sa B se tla ngolisoa le ho rekoa ke beng ba liabo ba boletsoeng ka holimo; le

o Convertible Notes Sehlopha sa C se tla fuoa bakoloto ba itseng ba sa sireletsoeng molemong oa kopanyo ea chelete e ncha ho LATAM le ho lefa litseko tsa bona, ho ipapisitsoe le mefokolo e itseng le ho ts'oaroa ke mekha e khutlisang morao.

• Lintlha tse fetolehang tsa Sehlopha se Fetohang sa B le C li tla fanoa, ka botlalo kapa ka mokhoa o itseng, ho nahanoa ka tlatsetso e ncha ea chelete bakeng sa kakaretso ea chelete e ka bang $4.64 bilione e tšehelitsoeng ka botlalo ke mekha ea RSA, ho ipapisitsoe le ho amoheloa ke ho khutlisa beng ba liabo tsa tumello ea khoebo;

• LATAM e tla bokella $500 milione e ncha ea mokoloto le chelete e ka bang $2.25 bilione kakaretsong ea lichelete tse ncha tsa sekoloto sa chelete, tse kenyeletsang kalimo ea nako e ncha kapa libonto tse ncha; le

• Sehlopha se boetse se sebelisitse 'me se ikemiselitse ho sebelisa mokhoa oa Khaolo ea 11 ho nchafatsa kapa ho lokisa li khiriso tsa sehlopha pele ho petition, mokoloto o potolohang, le lisebelisoa tsa enjene.

Tlhahisoleseling e 'Ngoe

Nyeoe ea ho fana ka tumello ea ho lekana ha Setatemente sa Phatlalatso ea Khaolo ea 11 le ho amohela mekhoa ea ho vouta e lebelletsoe ho tšoaroa ka Pherekhong 2022, ka nako e ikhethileng e ipapisitseng le almanaka ea Lekhotla. Haeba Setatemente sa Phatlalatso se amohetsoe, sehlopha se tla qala kopo eo ka nako eo se tla batla tumello ea Morero ho tsoa ho ba kolotoang. LATAM e kopa nyeoe ho netefatsa hore Morero o tla tšoaroa ka Hlakubele 2022.

Bakeng sa tlhahisoleseling e eketsehileng, LATAM e thehile sebaka sa marang-rang se inehetseng: www.LATAMreorganizacion.com, moo ba amehang ba ka fumanang lintlha tse ling tsa bohlokoa mabapi le phatlalatso ena. Sehlopha se boetse se thehile mohala oa mohala oa lipotso tse amanang le Khaolo ea 11, o ka finyelloang ho:

• (929) 955-3449 kapa (877) 606-3609 (US le Canada)

• 800 914 246 (Chile)

• 0800 591 1542 (Brazil)

• 01-800-5189225 (Colombia)

• (0800) 78528 (Peru)

• 1800 001 130 (Ecuador)

• 0800-345-4865 (Argentina)

E boetse e na le lengolo-tsoibila le inehetseng bakeng sa lipotso tse amanang le ho hlophisoa bocha ho [imeile e sirelelitsoe]

LATAM e eletsoa ts'ebetsong ena ke Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP le Claro & Cia. e le baeletsi ba molao, FTI Consulting e le moeletsi oa lichelete, le PJT Partners e le banka ea matsete.

The Parent Ad Hoc Group, e etelletsoeng pele ke Sixth Street, Strategic Value Partners, le Sculptor Capital, e eletsoa ke Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva, le Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn e le baeletsi ba molao le Evercore joalo ka matsete. rabanka.

Beng ba liabo ba boletsoeng ka holimo ba na le (a) Delta Air Lines, Inc., e elelitsoeng ke Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados, le Perella Weinberg Partners LP e le moeletsi oa molao le banka ea matsete, (b) Sehlopha sa Cueto le Eblen. Group,2 e eleditswe ke Wachtell, Lipton, Rosen & Katz le Cuatrecasas e le moeletsi wa molao, le (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., ba eletswa ke Alston & Bird LLP, Carey Abrogados, le HSBC e le moeletsi wa molao le banka ya matsete. . Ba bang ba beng ba liabo bana ba eletsoa ho ea ka maemo a bona ke Greenhill & Co., LLC le ASSET Chile, SA e le baeletsi ba kopanelo ea lichelete.

Litaba Tse Amanang

Mabapi le mongoli

Linda S. Hohnholz

Linda Hohnholz e bile mohlophisi ea ka sehloohong bakeng sa eTurboNews ka lilemo tse ngata.
O rata ho ngola mme o ela hloko haholo lintlha.
O boetse o ikarabella bakeng sa litaba tsohle tsa premium le litaba tse phatlalatsoang.

Subscribe
Tsebiso ea
moeti
1 Comment
Newest
khale ka ho fetisisa Boholo bo boholo
Li-feed tsa marang-rang
Sheba maikutlo ohle
Daniel Pimental

Lekola litharollo tsa mefuta e mengata tseo re nang le tsona bakeng sa liqholotso le menyetla ea hau e rarahaneng. Le hoja linaha ka bomong tsa United States li na le melao e laolang kamano pakeng tsa ba kolotang le batho ba ba kolotang, molao oa ho lefella likoloto.

1
0
Ke rata maikutlo a hau, ka kopo fana ka maikutlo.x
()
x
Arolelana ho...